袁携周、赖至重庆见杨森，为周要到3万元开拔费。杨森举行新闻发布会，各报登载袁周携手合作，北军最头痛的虎将周西成归附北廷。吴佩孚得报，来电嘉勉。
    赖心辉作伐，将周西成13岁女儿周国莲，许配于袁祖铭第三子、14岁的袁德馨。回到泸州，签定婚约。周宿银河酒楼，游泸二日。司令部川戏堂会，何厚光点《假投降》，周西成点《李存孝打虎》。
    周西成辞行，袁祖铭赠以2000元盘缠。袁父袁廷泰、与熊兆相似，胆大妄为，袁祖铭在武昌得到靳云鹏20万元军饷时，袁廷泰携10万跑回兴义，修房子，办学校。袁祖铭托周西成照应袁廷泰。
    袁命张彭革拟写袁周对黔文告，交与周。
    袁又要持赖心辉送礼给周，赖心辉亦慷慨，即任周兼川南边防司令，将川南永宁、古蔺，古来，纳溪4县划给周西成。
    周设立第三师驻泸办事处，熊兆为主任。
    
    
    第二十八集靖黔
    
    刘其贤在军事会议上建议，打回贵州的第一步，是占领赤水，以无烟亦根据地，又邻近川南4县，给养可以解决；赤水四周高山赚钱岭，易守难攻，可以学诸葛武侯六出祁山，进退如意。赤水为四大盐岸之首。
    刘其贤分析在黔滇军已无斗志，唐继尧急于抽滇军到广西援救被广东赶出来的滇军，而内部又有4大隐患，驻毕节的胡若愚及驻遵义的张汝骥对唐貌合神离。因此，应以毛光翔部挺进金沙，拉拢胡若愚；以犹国材部出击仁怀，牵制张汝骥，以王家烈部扫荡桐梓、正安、绥阳土匪，形成钳击遵义之势；以江国璠部护送川南4县知事上任，镇换4抚治安。黔北既定，羽毛已丰，再图收复全省，届时无论袁祖铭是否大军返回，周部均足可扫荡滇寇。
    周西成全部采纳刘其贤的意见。
    周西成的部队二万余人，绝大部分是黔北子弟，回师靖黔的文告发出，父老乡亲一片欢呼，甚至有多人前往松坎守候，松坎守军无法作战，待黔军到时只有投诚。王家烈部、犹国材部由松坎进入，桐梓守军逃遁。王家烈部向东进入绥阳，追剿悍匪、滇军任命的黔北游击司令罗塌鼻子，一直追到正安，将其击毙。犹国材部分手向西，攻击习水、仁怀之敌。滇军在茅台镇驻有一个营，监视茅台酒生产。犹国材部到了面前尚无戒备，被全部缴械。
    毛光翔部由古蔺、纳溪进贵州，攻打大土匪、滇军任命的川黔边游击司令张占云，张匪逃向毕节。犹部占金沙，前锋到达大定。各军对遵义、毕节围而不打，以避免大规模的战争。刘其贤的“蚕食”战略取得成功，黔北10多个县被周军一步一步推进，全部占领，驱赶滇军任命的官吏，脱离了滇军的控制。
    刘其贤直接指挥了攻打赤水的战斗。1924年4月，周西成进入赤水。
    周在赤水办的第一件事，就是在西门外昭忠祠祭奠阵亡将士。从辛亥革命以来，周部下死亡官佐300余人，士兵1000余人。
    贵阳唐继虞大为恐慌。袁、周联合后总兵力已近8万人，滇军不敢轻易开衅。请示唐继尧同意，由唐继尧以滇黔联军总司令名义，先后委任周西成为第八师师长、第八军军长。周西成虚于委蛇，趁机提出要遵义八属之地以休整，唐严令拒绝。
    
    
    第二十九集奠基
    
    周西成对所控制的地区委派官史，古蔺是川南4县之首，特请平刚做古蔺县知事；赤水是统治中心，派了精明强干的马空丸做知事。
    周严令军队不准占学校、寺庙、民房，发布三条军规：一不许欺压黎民，二不许估吃霸赊，三不许嫖赌酗酒。凡有兵民相争，先掌该兵，后送军法。组织巡逻队、密探队、执法队。周的马伕盗窃居民衣服，被下令处决；手枪营一士兵多吃小贩两个油炸果，被当街打屁股。周微服查伤，故意拿小摊上毛巾，被一警察打一耳光，第二日该警察破提为警长。毛光翔借饷时以刺刀威胁商会会长，密探报告周，周命赵文彬执法队捉毛光翔到商会打屁股，毛求救于舅母、周西成之母周李氏，免于被打，改为到商会挂红赔礼。
    土匪多如牛毛，周派罗继忠、陈世道等团进剿，传令各地，再发生匪事，属区、保的、唯区保长是问；属县的，唯县知事是问。
    周削减税收，拓宽街道，设立招贤馆，吸引人材；邀来川戏班，凡有客商来赤水，免费看戏；又建西餐馆、怀洋宾馆，对客商一律免费供餐、宿。
    一时，赤水地方安靖、客商云集，青年纷来，记者迭至。历史上第一次出现官怕民、兵怕民。在全省陷于灾荒的情况下，周西成治下安居乐业，路不拾遗，轰动西南，报称赤水“小上海”。
    在三打铜元局战斗中被弹穿双臂的营长何知重，伤愈后来归，周西成大喜，命其回家乡桐梓，任城防司令兼县知事。
    合川县九区团总吴庶吉，杀汤子模旅溃兵8人以夺枪械，周西成接密报，抓吴到赤水。吴在日本留学，周爱惜人才，吴愿报效1000石粮救黔北灾民，回去三天，运来3000石粮。
    周命吴仍为九区团总。不久，周去会川检查，命吴为合川知事。
    第三十集国哀
    
    1924年9月3日，江浙战争爆发，9月5日，孙中山在大本营会议上下令讨伐直系曹锟、吴佩孚，支援浙军。
    唐继尧企图借此问鼎中原，摆脱川、黔的内战困境，与熊克武共派但懋辛、石青阳为代表，赴广州表示愿一致行动，出兵北伐。孙中山于是抛却前嫌，发布唐为副元帅，兼川滇黔建国军总司令。唐请卢焘与黔省政务厅长何麟书、彭汉章的内兄毛鸿翔到重庆，找袁祖铭洽谈交还黔政。
    袁祖铭被吴佩孚任为川黔边防督办，驻重庆，派督办处秘书长周素园与何厚光赴赤水，慰劳周部，实则征求周西成对滇军意见。