唐继尧防袁周联合，又发布周为建国联军第八路军总司令。
    周西成向何厚光分析滇军急于抽身，坚持要滇军无条件交还贵州。
    周素园、何厚光走后，周西成预感形势有大变化，密令全军准备草鞋干粮，调平刚为赤水县知事，何知重为务川县知事，马空凡为桐梓县知事，吴庶吉为古蔺县知事。抽刘莘园、刘其贤、赵文彬、熊兆到司令部，组成高级参谋处，参军事专家刘革园为处长。
    10月22日，直系陆军检阅使兼北洋十一师师长冯玉祥反戈，杀回北京，赶曹锟下台，吴佩孚大败。25日，冯组织中华民国国民军，自任总司令，电邀孙中山赴京。段祺瑞被推为部总执政。
    与此同时，唐继尧与袁祖铭达成“黔政还归黔人自治”协议，滇军开始向都匀、独山移动。周西成得报，立即大规模行动，滇军张汝骥部刚撤出遵义，犹国材部即进占，随即分兵收复绥阳、湄潭、正安、务川、余庆、瓮安各县。滇军胡若愚放弃毕节，毛光翔部尾踵而进，将黔西、大定、威宁、水城、织金控于手中。袁祖铭亦派王天培师由黔东进入，收复黔东南10余个县。滇军加速撤离，1925年1月5日，唐继尧通电归政黔人；23日，袁祖铭命彭汉章为贵州清乡总司令，回黔接收；周西成为副总司令，协助接收。同日，彭汉章到达贵阳。
    袁祖铭派周素园携1万元进京活动。2月10日，段祺瑞发布袁留任川黔边防督办，王天培为贵州军务督办，周西成为军务会办，彭汉章为贵州省长。另外，拨给黔军子弹200万发。周素园返回，袁奖周1万元。
    周到赤水看周西成，叙说孙中山肝癌已割，病情加重，可能无救，均感心情沉重。周西成办《赤水三日刊》。命每期报道孙中山情况。
    平刚荐举黄齐生，周西成任为教育督察。黄认为周西成干的事都是共产党想干的事，引起周的兴趣，向黄详细了解中共情况。周西成思想发生变化，当妻子侯之佑以50元大洋购买他人田土时，受到周西成呵斥，退掉了买契。黄齐生建议办赤水中学，建议培训军官，周西成采纳，组织军官教育团，以刘其贤为团长。
    1925年3月12日，孙中山逝世。
    周西成下令在赤水举行追悼大会，全城降五色旗，户户悬白花黑纱，要让孙中山的事迹和精神，家喻户晓。周西成主持哀仪，向遗像三鞠躬，致悼辞，军乐队奏哀乐。平刚等老党员痛哭，全城士绅、淑女、军官、商会、学生依次向遗像献花。
    周西成令所有机关、营房、学校、会馆，悬掛孙中山遗像，亲自进行抽查。
    伟人已去，今后谁为伟人？段祺瑞？冯玉祥？陈独秀？汪精卫？黄浦军校校长兼党军第一军长蒋介石？奉系总司令张作霖？
    长夜难明赤县天。
    
    第三十一集造枪
    
    周西成与司令部智囊人物开会，讨论时局和对策。
    刘民杰提出，不论今后形势如何发展，黔军仍要保持实力。现在部队装备太差，军械不够，而且大多是旧枪、老枪。
    装备成了大问题。买吧，国产枪在武汉，进口枪在上海、广州、路途遥远，常被劫夺。
    赤水有7家枪户，造的是乌铙、抬杆、火药，也可修毛瑟、九子枪，但无一户能造步枪，需要的机器设备太多。造枪这条路也走不通。
    枪成了周西成的心病，到处托人。
    周西成在赤水办了制币厂、生产“周板”大洋，在黔北威信很高，又办了织布厂、被服厂、竹器厂、石印厂，解决就业。周经常到这些厂走动，副官李世祚追到厂里，报告周西成，刘湘的第四师师长范绍曾派人来，有枪要卖。
    周赶到司令部，来人说，枪是德国造手枪，100支，每支1000元，总价10万元，可在泸县秘密交割。
    德制手枪在川、黔军中很有名，周西成马上拍板，约定交割日期是第三天。
    周亲带黄一陆、李世祚押运输队前往。范绍曾如约在泸县效外等候。周西成开箱验枪时，范埋伏在山沟里的两连兵持枪包围。
    枪全是川造的仿德手枪，价值100元一支，而且，现在没人要这种劣质枪。周西成压住怒火，吩咐黄一陆，把带来的10万元如数支付。
    范一脸奸笑，率兵离去。
    周吃了大亏，回到赤水当日，宣布建立赤水兵工厂，调旅长周积善为副参谋长，立即到汉阳，上海考察，购买造枪机器；派刘民杰到合江、江津、重庆高薪延请有造枪技术的工人。赤水旧有“官炮厂”，造火枪，工人20多人，周西成将其扩建，设立各个车间。一个月后，机器运到，周到厂监督安装，工人也发展到了2000多人，陆续造出手枪十子连、步枪、手提机关枪。枪身铸了“周西成”三个字。
    第一批新枪送审，周西成请文武官员到试验场。周举枪试射。正中靶心。
    围绕兵工厂的建立，周西成下令文武官史一律支三个月半薪；从武汉、成都再请技师，以成都造枪名师吴国安为总技师；周积善担任厂长。四川边防军总司令赖心辉送来一台锅炉。周积善从上海购来发电机，同时向赤水居民供电，城内用上电灯；又从上海购来船用马达，造出三艘机器船，运送兵工厂材料，兼运客、货。
    周西成下令修建赤水、习水、桐梓公路，以备客商往来和今后军事行动，命令文武官史均须和民工一同筑路。
    桐梓县知事马空凡与民工修路时，遇上贵阳远道而来的华子鸿、吴绪华、周步瑛、蔡衡武一群贵州名流，要去赤水请周西成出面，挽救贵州的困局。
    马空凡不及换衣，赤着泥腿就送华子鸿等去赤水。
    
    
    第三十二集周西成主黔
    
    省城名流来到赤水，周西成十分恭谨。