1936年12月，西安事变，抗日空气高张，部队补充兵员。柏辉章贵阳招兵。
    1937年7月，芦沟桥事变，黔军清战。
    8月13日，淞沪抗战爆发，蒋介石调三个集团军40万兵力，增援上海。一0二师、一0三师、一二一师参战。
    11月，上海论陷，黔军三个师转入南京保卫战，国民政府移都重庆。12月13日，南京失守，友军全撤，黔军孤战。一0二师伤亡三分之二，一0三师也损失过半，两师伤亡官兵一万多名。贵阳新兵连在新华门全部殉国，唐家花园乘龙快婿任志毅，是新兵连副连长。
    日寇谷寿夫师团在南京展开疯狂屠杀。
    失散黔军自动归营，蒋介石大为称许，命一0三师、一二一师组为八十六军，何知重为军长，何绍周继任师长；吴剑平当副军长。
    蒋打破军队伤亡过半予以解散的规定，准研何知重回黔征兵。冯玉祥要到贵州发动抗日，何、冯同行。
    贵州掀起“十万青年十万兵”应征入伍热潮，头桥吴姓独子吴黔生，应征入伍。
    黔西、清镇、修文、大定以及黔北各县，报名抗日的青年最多，送到各军队6万余人。
    冯玉祥在贵阳，桐梓参观，发表抗日演说，瞻仰周西成专祠，说：“这个地方应该办省长学校，学一学周公怎么当省长。”
    新兵送到江南，突击训练。黔军柏辉章、何知重等将领，与士兵挥铲掘壕，冒雨构筑阵地。
    
    
    
    第五十二集黄河夜月
    
    日寇土肥原师团，板垣师团合击徐州以进击武汉，皖北、豫东、密布日兵。
    蒋在珍新八师奉命扼守黄河铁桥。1938年2月19日，接到军委会命令，乘夜派士兵悬索入桥下，安置炸药，炸断铁桥。
    4月，李宗仁组织40万军队，在台儿庄与日军决战，王文彦率一四跑步至前线。是役黔军伤亡1700余人，日军丢下3万多具尸体。
    柏辉章一0二师奉命参加徐州会战，在高丘与日寇十四师团装甲部队遭遇，三0四团长陈荫瑜阵亡，陈团伤亡900人。柏辉章三弟柏宪章，师部兵站长，被敌机炸死。
    开封、徐州相继失陷，郑州、洛阳眼看不保，蒋介石下令第一战区长官程潜，掘开黄河大提。第二十集团军总司令商震，命三十九军、五十三军执行，超过6月4日期限，未能放水。商震6月7日命新八师决提。蒋在珍建议挖掘地改为花园口，批准后调两个团加上民工30000人，连夜秘密挖掘，6月9日决提，淹没豫、晚、苏三省40余县1700万亩耕地，淹死平民90多万人，上千万人流离失所。
    进犯新乡、郑州日军急忙撤回。在商上肆虐的日寇装甲部队，陷于黄水，被二十集团军全部歼灭。
    军委授蒋在珍青天白日勋章，奖全师3000元，对外宣布是日军炸毁花园口。
    新八师旋即调至陕西禹门黄河渡口，防守龙门山。日军陆空攻击龙门，不能得逞。时逢隆冬，满山大雪，新八师猛然发现日寇身穿白衣，已到面前，奋起搏杀。日寇袭击不成，以猛烈炮火轰击，新八师伤亡百分之六十，退守山顶云中寺。
    援军终于来到，日寇撤走。新八师断粮已经三日，在龙门山安葬270具贵州儿男。
    贵州的军队，连长以下均穿草鞋，冰天雪地，艰苦卓绝。贵阳民众在报纸上看到报道，发起捐献运动，有钱的人家，损出了皮袍，大褂，无钱的人家，也找出家里的破烂变卖。南胡河和各水井的挑水汉子，挑水婆子，以挑水所得捐纳，甚至有乞丐、小偷，也到捐款处排队交钱。
    
    
    第五十三集大江壮歌
    
    1938年9月，日寇从黄梅向武汉进攻，八十六军、一0二师、一四0师参与武汉保卫战。八十六军在黄梅、四家镇、松山口连胜三大仗，消灭敌军二十二联队，一0三师连长叶茂章，在野马洞步枪击落敌机，蒋介石传令嘉奖。八十六军伤亡惨重，一0三师士兵陆根宝、吴黔生等英勇损躯。军队开往平江整编，取消番号，解放一0三师，另委何知重为军委中将参议，何辞职，归黔，1939年春回到贵阳。
    何到伤亡官兵家属中慰问。陆根宝之子陆小宝12岁，糕粑店因物价飞涨改为洗染店，陆妻尹氏蓬头垢面，陆糕粑也瘦骨嶙峋。何知重赠以500元。何又到吴黔生家，才得知吴黔生是独子，见二老形影相弔，何知重跪下叩头。
    何绍周也被编散回贵州，任绥靖公署总司令。何知重找何绍周商量，在三桥建起八十六军抗日阵亡将士纪念碑。
    何知重又在海马冲购地建自力山庄，安置吴黔生二老同住，种树营蔬。
    1936年2月4日，日机F8架向贵阳投下129枚炸弹，市区一片火海。
    1939年3月，日寇由武汉进击南昌，柏辉章部参加南昌保卫战。4月，新八师在中条山反击日寇“四月攻势”；12月，蒋在珍升任九十三军副军长，陈牧农继任师长。1940年8月，中共十八集团军发动百团大战，新八师奔袭高平、大小野川，营长黄映清牺牲。
    日寇攻宜昌、长沙，一心要打致重庆。九十四军牟廷先一二一师参加宜昌保卫战。
    1939年4月至1942年，第九战区长官薛岳组织四次长沙会战，柏辉章一0二师、李棠一四0师参加战斗。第一次会战，一四0师杀敌3000人，李棠等将士获宝鼎勋章。第二次会战，1940年10月，一0二师配合友军，歼做二万人，南岳军事会议受蒋表扬。第二次会战，1941年，一0二师伤亡1100人，歼敌万余，柏辉章提为第四军副军长。陈伟光升任师长。一四0师三天急行军350里，到达岳阳，机枪击落敌机。第四次会战，一二一师从三斗坪强行军赶到刘家场，截住绕道长沙偷裂川东的日寇。牟廷芳升为九十四军副军长，戴之奇升任师长。