刘显世至武昌与袁祖铭会面，重组定黔军。袁去洛阳、汉口两会新任两湖巡阅使吴佩孚，得10万元和大批抢弹。谷正伦部王天培、彭汉章、王华裔，窦居仁部张亚伯。毛以宽，张春浦部张行伟、黄道彬，赤水易荣黔团，以及刘显潜掌握的凌国光、廖善义、张三元之残部，均已暗中加入定黔军。
    卢焘、何应钦派人刺杀袁祖铭未果。
    熊兆任玉屏知事，误杀良善，周西成求窦写信给何应钦，免除死刑。
    王伯群夜见流云道长，请求为王文华杀袁。段小菊、凌菊仙夜跪于三元宫。流云无奈，许诺向武昌一行。
    流云道长至武昌，恰逢袁祖铭义释刺客，乃以口中箭留警而走。
    谷正伦运动孙勤梁（剑峰）反何。1921年12月，何应钦避难出走，从此未回贵阳。卢焘被迫电请谷正伦任总司令，避走遵义。
    犹国材从贵州到广西、广西到铜仁、投奔周西成。
    
    第十八集寻路
    
    窦居仁命周西成为十二团团长，周以毛光翔为团附，王家烈、江国璠、犹国材、刘楷森为营长。王家烈与铜仁万淑芬结为夫妇，万式炯等加入王营。
    1922年3月5日，袁祖铭到达洪江，谷部参谋长刘其贤、旅长王天培，彭汉章、吴传心等全体军官通电欢迎，王天培、王华裔、傅亚庭前往迎接。窦旅洪江战败。3月11日，袁与迎护的王天锡营到天柱，派总参议张彭年到铜仁策反，窦婉辞，毛以宽团倒戈。王伯群赶到铜仁，设行署，宣布就任省长，再派窦旅与王华裔战于玉屏，又败。王伯群、窦居仁将部队交胡刚，出走上海。3月22日，谷正伦率警卫连赶到贵阳接任总司令，见部队均已拥表，急忙退向遵义张春浦。卢焘交省长印信于张，孤伶伶回广西。4月10日，王天培袭占贵阳，追过乌江、谷、张走重庆，王不战而占遵义。胡刚见大势已去，通电拥表，袁任其为铜仁善后督办。窦旅参谋长徐朝光胆小无能，带余部退沿河。熊兆使犹国材、卫队副官周积善吓跑徐朝光，窦居康拥周西成为旅长。周西成即指挥反攻，4月19日，袁祖铭进贵阳，同一日周西成攻进铜仁，处决王华裔。袁命胡刚招降不成，武力解决，胡到镇远，电话告周保存实力，回避冲突。袁派黄道彬来说，周拒绝降袁。
    孙中山任命的四川讨贼军第一路总司令石青阳，派副官刘节光及老同盟会员、孙中山秘书王叔度来铜仁邀周入川参加第二次北伐。湖南赵恒惕也派人来要周加入湘军。6月初，熊兆接洽石青阳，周西成率部到四川彭水，投向石青阳，被委为第四混成旅长，驻守秀山休整。石青阳与王叔度作介绍，周旅全体加入国民党，报告孙中山。孙中山正是被困于永丰舰的危急时刻，对蒋介石说：“贵州的同志追随真理，正直忠诚，英勇牺牲了很多；贵州的军队从未没有背叛过我，这就是国民革命一定会取得胜利的基础！”
    副官车鸣翼去桐梓招来新兵，周西成建立两个团，以刘民杰为参谋长，刘楷森为副官长，沅州中学老师彭竣军需处长，黄敬礼军械处长，刘绍屏编修处长，郭相甫炮兵营长。刘仲开运输连长，钱顺英家属队长。
    8月，讨贼军总司令熊克武和石青阳击败川军第二军杨森，杨森逃到陪陵，周旅于凉水井设伏控制江面。杨森请放行到宜昌找吴佩孚，交两团人枪。周旅一下扩为四个团，周亲去该两团讲话。于是，周命毛光翔任指挥官，王家烈、江围璠、犹国材，刘楷森任四个团团长，各团军官大多为桐梓县人，桐梓系军队初步形成。
    
    
    第十九集拒滇
    
    袁祖铭在一批战将簇拥下，就任省长，发表演说，谓推翻王伯群、王文华兄弟，乃是为了制止以下犯上；刘显世虽然让贤，仍要维持刘省长的方针。有人问，是否仍要为滇唐之附庸？袁答，彭汉章旅长部队全部驻守西路。决不能再受滇军祸害。又有人问，那么对滇军杀害的辛亥志士如何处理？袁答，褒奖申恤，北京不给，我给。
    袁祖铭旋接见张百麟遗孀，下令给恤金3000银元。前往螺蛳山，祭奠被坑杀的黔军士兵。
    袁请卢焘任顾问，周素园做民政厅长、省府秘书长。
    1922年3月，唐继尧发动从广西回来的滇军胡若愚部和滇南土匪吴学显部夹攻顾品珍，5月，打进昆明，顾品珍被乱抢打死。罗佩金逃往滇西途中，被土匪索要财物，烂泥涂于身上，烈日下晒烤而死。
    唐继尧随即派代表要袁祖铭实行联防，重建川滇黔联军，以袁为副总司令，袁拒绝。6月3日，袁发电支持吴佩孚、孙传芳“恢复法统”的主张。9月3日，刘显世潜至昆明，要求助以兵力回黔。11月，唐继尧任命刘显潜为滇黔边防督办。袁祖铭立即发电抗议，并另派何厚光、许开凤率3000兵背鸦片赴武汉，要求吴佩孚发给汉造步枪1万支，子弹600万发，机枪40挺。12月26日，袁祖铭命王天培将广西回滇之胡国秀旅诱至天柱、剑河、荔波等地，围歼缴械。1923年1月25日，唐继尧派李天估佐领胡国秀旅官兵，王天培不还抢械，令其徒手回滇。
    唐继尧以支援陈炯明被逐出广东为名，要袁借道，袁拒绝。2月2日，唐继虞率滇军入境，突破黄果树彭汉章部封锁，占安顺，刘显潜、凌国光、张三元响应，安顺刘升昌、易荣黔两旅倒戈附刘。10日，袁祖铭逃镇远。12日，滇军开进贵阳。18日，张汝骥在重安江等处追击，袁军败退，三月底分由铜仁、天柱出境。4月18日，刘显世抵贵阳任省长。7月6日，滇军在街头枪杀财政厅长唐积忠，刘显世辞职由唐继虞代省长。
    吴佩孚以杨森实行武力统一四川，4月初杨与赵荣华北军攻占重庆，调袁祖铭入川为援川各军总司令，以杨森为副，与熊克武、但懋辛、石青阳军展开激战。
    
    
    第二十集滇祸
    
    滇军入黔，每日索要军饷，军队扩充二倍，刘显世无法支撑危局，以“足疾复发”和回兴义经营祖坟为名辞职。1923年9月6日，唐继虞兼任贵州省长，划全省为五个卫戍区，吴学显为黔东区20县司令；张汝骥为黔北区10县司令；王洁修为黔中区10县司令；原黔军旅长吴传心、刘升昌分为最贫苦的黔南、黔西南区司令。各县和厘全局不再向省里交款，直接拨各卫戍区为军费。毕节、大里、黔西等地，设为分区，以易荣黔、凌国光、张三元等驻扎。此举造成全省分裂，省城财政山穷水尽。